Perfil completo del cliente
Guarda nombre, billing name, email, telefono, direccion de billing, notas internas y acceso en un perfil.
CRM de clientes
Mantiene cada cliente, propiedad, job y pago en un solo record
DOP Customers le da a empresas de limpieza una fuente unica para contacto, billing name, notas, propiedades, jobs, invoices, batches, transacciones y acceso al portal.
Perfil de clientePropiedadesJobsInvoicesAcceso al portal
Trae un cliente real con propiedades, invoices y preguntas abiertas. Mostramos como DOP mantiene la relacion completa visible.
1 perfil
para contexto comercial y operativo
Historial completo
jobs, invoices, batches y transacciones
Menos duplicados
antes de agendar o facturar
Control de clientes
Los records de clientes no deben vivir entre notas, invoices y mensajes
Antes de crear una propiedad, job, booking o invoice, el cliente debe estar correcto. DOP convierte el perfil del cliente en la base operativa de historial y billing.
Busca antes de crear clientes para no dividir historial en duplicados
Mantiene billing name, emails, telefonos, notas y direcciones alineadas
Abre un perfil para entender jobs, invoices, transacciones y propiedades
Que resuelve
Un CRM de clientes creado para operaciones de limpieza
DOP mantiene conectado el lado comercial y operativo de cada cliente para responder rapido y programar con mas seguridad.
Propiedades conectadas al cliente correcto
Asocia una o varias propiedades para que jobs, servicios e invoices no queden en el record incorrecto.
Contexto de billing y pagos
Revisa invoices, batches, transacciones e historial antes de reenviar, corregir o cobrar.
Flujo de cliente
De nuevo lead a historial de servicio
El perfil del cliente soporta todo el ciclo: setup, propiedades, seguimiento operativo y revision financiera.
1
Crear o verificar cliente
Busca por nombre, email o billing name antes de crear un record nuevo.
2
Agregar billing y contacto
Mantiene email, telefono, billing name, direccion y notas listas para la operacion.
3
Conectar propiedades y jobs
Asocia ubicaciones para que agenda, jobs e invoices sigan al cliente correcto.
4
Revisar historial financiero
Usa invoices, batches y transacciones para responder dudas de pago rapido.
Lo que el record del cliente ayuda a controlar
Creacion de cliente
Crea records con billing y contacto listos para agenda.
Notas internas
Mantiene notas de servicio, billing o comunicacion donde el equipo las encuentra.
Tags y reminders
Clasifica clientes y planifica seguimiento sin depender de memoria.
Notices y acceso
Maneja avisos internos y acceso del cliente cuando el portal esta activo.
Metodos de pago
Mantiene contexto de pagos cerca de invoices y transacciones.
Historial operativo
Revisa propiedades, jobs, invoices, batches y actividad desde el mismo contexto.
Que queda bajo tu control
Tu equipo decide cuando un cliente recibe acceso al portal
Billing names y records financieros deben revisarse antes de reenviar invoices
Clientes duplicados deben revisarse antes de borrar historial real
Las notas internas siguen siendo contexto operativo para tu oficina
FAQ de CRM de clientes
Que es un cliente en DOP?
Es la persona o compania que recibe servicios, paga invoices o tiene propiedades dentro de la operacion.
Un cliente puede tener varias propiedades?
Si. El perfil puede conectarse a multiples propiedades y records operativos.
Puedo revisar invoices desde el perfil?
Si. El perfil mantiene invoices, batches y transacciones cerca de la relacion.
Por que buscar antes de crear un cliente?
Ayuda a evitar duplicados que dividen historial de jobs, propiedades y billing.
Demo
Lista para limpiar tus records de clientes?
Trae un cliente desordenado a la demo. Mostramos como DOP conecta cliente, propiedades, jobs, invoices y pagos en un solo lugar.
